新聞網(wǎng)訊 2月27日，由中國(guó)投資協(xié)會(huì)金融業(yè)資產(chǎn)管理專業(yè)委員會(huì)、我校經(jīng)濟(jì)學(xué)院共同主辦的金融業(yè)財(cái)富管理高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)在浮山校區(qū)會(huì)議中心順利舉辦。副校長(zhǎng)李榮貴、中國(guó)投資協(xié)會(huì)資管委負(fù)責(zé)人梅世云出席會(huì)議并致辭。
李榮貴代表學(xué)校致歡迎辭，他向與會(huì)嘉賓表示熱烈的歡迎，并衷心感謝大家長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)青島大學(xué)發(fā)展的關(guān)心和支持。他表示，當(dāng)前全球經(jīng)濟(jì)正處于新舊轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵時(shí)期，財(cái)富管理行業(yè)面臨全社會(huì)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，他希望此次研討會(huì)的學(xué)術(shù)交流能夠?yàn)槲覈?guó)財(cái)富管理行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)力量。
中國(guó)投資協(xié)會(huì)資管委負(fù)責(zé)人梅世云在致辭中表示，如何落實(shí)中央關(guān)于金融的人民性要求，打造“人民金融”品牌，是當(dāng)前金融行業(yè)需要深度反思的問題。他強(qiáng)調(diào)，高質(zhì)量發(fā)展不僅是行業(yè)的核心使命，更是服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、滿足人民美好生活需求的必經(jīng)之路。財(cái)富管理行業(yè)的核心在于“為民理財(cái)”，高素質(zhì)、專業(yè)化的人才隊(duì)伍是行業(yè)發(fā)展的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
本次研討會(huì)聚焦 “財(cái)富管理行業(yè)轉(zhuǎn)型路徑” 這一核心主題，旨在精準(zhǔn)錨定金融業(yè)財(cái)富管理業(yè)務(wù)的定位，洞察未來(lái)發(fā)展走向，深入剖析財(cái)富市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，全力推動(dòng)投顧業(yè)務(wù)朝著規(guī)范化、專業(yè)化方向邁進(jìn)，為行業(yè)轉(zhuǎn)型注入全新思路。來(lái)自青島西海岸新區(qū)唐島灣金融科創(chuàng)區(qū)、青島大學(xué)青島財(cái)富管理研究院、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)青島金融研究院，以及中國(guó)銀行、建設(shè)銀行等國(guó)有銀行，招行、光大、華夏、恒豐、渤海等股份制銀行，齊商銀行等城商銀行，銀河、國(guó)泰君安、興業(yè)、中泰、國(guó)信等證券公司，中國(guó)人壽等保險(xiǎn)公司，嘉實(shí)、博時(shí)等基金公司，華潤(rùn)信托等信托機(jī)構(gòu)的近30家行業(yè)機(jī)構(gòu)的嘉賓齊聚一堂。
大會(huì)發(fā)布了“全心全意為民理財(cái)”倡議書。中國(guó)投資協(xié)會(huì)資管委教育培訓(xùn)部主任閆文娟宣讀了倡議書，并和與會(huì)代表一起朗誦的誓詞。該倡議書強(qiáng)調(diào)金融財(cái)富管理人員必須堅(jiān)持人民性，始終以人民利益為核心，走好中國(guó)特色金融發(fā)展之路。
主題分享環(huán)節(jié)，梅世云作“中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)轉(zhuǎn)型發(fā)展趨勢(shì)”的報(bào)告，深入分析了當(dāng)前宏觀形勢(shì)與財(cái)富管理行業(yè)的升級(jí)的方向、趨勢(shì)，探討了轉(zhuǎn)型發(fā)展的路徑。他表示財(cái)富管理的核心是以客戶為中心，回歸“為民理財(cái)”的初心。 他表示“為民理財(cái)”理念正全方位重塑中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)格局，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
招銀研究院戰(zhàn)略所所長(zhǎng)李關(guān)政為大家分享了美國(guó)投顧發(fā)展歷程與啟示。他從宏觀、中觀、微觀視角分別進(jìn)行了投資顧問是美國(guó)財(cái)富管理行業(yè)中的主力軍、三類投顧模式呈現(xiàn)差異化競(jìng)爭(zhēng)、以客戶為中心的多元賬戶管理的闡述，介紹了美國(guó)投顧行業(yè)歷經(jīng)70余年發(fā)展，形成以立法驅(qū)動(dòng)、需求變革和技術(shù)升級(jí)為主線的演進(jìn)路徑。
中泰證券財(cái)富管理部總監(jiān)胡珊珊以“變局、機(jī)遇與挑戰(zhàn)——券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)向財(cái)富管理轉(zhuǎn)型之路”為主題進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)分享。胡珊珊總監(jiān)首先指出證券公司面臨的兩個(gè)嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，應(yīng)聯(lián)合行業(yè)內(nèi)相關(guān)機(jī)構(gòu)為新的變局做出應(yīng)對(duì)措施，加快創(chuàng)新型、個(gè)性化、一體化財(cái)富管理服務(wù)平臺(tái)的上線。她還通過生動(dòng)的案例剖析，展示了中泰證券在面對(duì)行業(yè)挑戰(zhàn)時(shí)做出的產(chǎn)品、服務(wù)一體化升級(jí)，表明財(cái)富管理業(yè)務(wù)對(duì)職業(yè)道德、專業(yè)性和服務(wù)性的高要求。
嘉實(shí)財(cái)富理財(cái)工作室總經(jīng)理劉彩萍也分享了財(cái)富管理轉(zhuǎn)型的探索之路。從自身的經(jīng)歷出發(fā)，指出過去財(cái)富管理架構(gòu)存在的一些問題，要將客戶的利益作為研究對(duì)象，力求實(shí)現(xiàn)金融機(jī)構(gòu)和客戶之間的利益均衡。
中國(guó)投資協(xié)會(huì)資管委教育培訓(xùn)部主任閆文娟系統(tǒng)介紹了投資理財(cái)顧問的內(nèi)涵及其社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益，并著重介紹了全球、全國(guó)首個(gè)投資理財(cái)顧問（GIC）認(rèn)證工作的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。她希望更多從業(yè)人員參加中國(guó)投資協(xié)會(huì)的投顧培訓(xùn)、考試、認(rèn)證中來(lái)，加入朝氣蓬勃、充滿希望的投顧隊(duì)伍，共同推動(dòng)財(cái)富管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。
我校經(jīng)濟(jì)學(xué)院社會(huì)服務(wù)與培訓(xùn)中心主任張宗強(qiáng)表示，青島大學(xué)愿加強(qiáng)與各金融機(jī)構(gòu)的交流合作，希望校方的人才力量可與企業(yè)需求有效對(duì)接，更好地落實(shí)各領(lǐng)導(dǎo)部門把論文寫在祖國(guó)大地上的號(hào)召，并介紹了社會(huì)服務(wù)與培訓(xùn)中心的各類業(yè)務(wù)，講解了學(xué)院開展社會(huì)服務(wù)工作的優(yōu)勢(shì)，希望業(yè)界各機(jī)構(gòu)與部門深化交流合作。
主題研討環(huán)節(jié)，來(lái)自各參會(huì)單位代表圍繞“財(cái)富管理轉(zhuǎn)型路徑探究”展開交流。與會(huì)嘉賓一致認(rèn)為，財(cái)富管理行業(yè)的轉(zhuǎn)型需要多方協(xié)作，既要注重技術(shù)創(chuàng)新，也要加強(qiáng)專業(yè)投顧人才隊(duì)伍建設(shè)與培養(yǎng)，最終實(shí)現(xiàn)行業(yè)的高質(zhì)量發(fā)展。
本次金融業(yè)財(cái)富管理高質(zhì)量發(fā)展研討會(huì)從多維度為財(cái)富管理行業(yè)的升級(jí)提供了兼具前瞻性與實(shí)操性的建議及實(shí)踐指導(dǎo)。這不僅與中央金融工作會(huì)議精神高度契合，緊扣金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)、防控金融風(fēng)險(xiǎn)、深化金融改革等要義，更緊密貼合人民群眾日益增長(zhǎng)的財(cái)富管理需求，具有積極意義。
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